XR行业点评:AR眼镜新品频出 端侧AI赋能刺激出货
Meta:全球销量已破百万。2023 年9 月28 日,Meta 与EssilorLuxottica 依视路合作的新款Ray-Ban Meta 智能眼镜正式发布,起售价299 美金。相比于初代产品,二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1 芯片,单次连续使用时长可达4 小时,配合充电盒可达到36 小时。2)音频:二代低音提升2 倍,最大音量提高50%。同时配备5 颗麦克风(初代为3 颗),有效提升语音交互体验,还可以录制空间音频。
农林牧渔行业周报:养殖景气度持续提升 白羽鸡价格改善
投资建议:猪价迎来持续上行。从去年Q4 仔猪价格暴跌下的低补栏导致出栏量开始收缩,生猪供给收缩显著收缩,根据农业部数据,2024 年6 月末能繁母猪同比下降6%,猪价经过调整维持高位震荡。
全球科技行业周报:OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 设备更新带动细分软件企业
从指数表现来看,本周(2024-07-22 至2024-07-26),上证指数周涨跌幅为-3.07%, 创业板指周涨跌幅为-3.82%, 沪深300 周涨跌幅为-3.67%, 中证1000 周涨跌幅为-2.48%, 恒生科技周涨跌幅为-2.62%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%;
电子行业周报:2024年上半年全球AMOLED智能手机面板国内厂商出货份额占比50.7%并超过韩国厂商
从指数表现来看,本周(2024-07-22至2024-07-26),上证指数周涨跌幅-3.0651%,深圳成指涨跌幅为-3.4376%,创业板指数涨跌幅-3.8223%,科创50涨跌幅为-3.9495%,申万电子指数涨跌幅-5.2854%。板块行业指数来看,表现最好的是其他电子分类,涨幅为-1.368%,封测表现较弱,涨幅为-7.4767%:板块概念指数来看,表现最好的是EDA指数,涨幅为+1.94%,表现最弱的是光刻机指数,涨幅为-7.13%。
信贷高频追踪系列十六:降息10BP如何影响银行?
7 月22 日,央行公布最新LPR 报价,1 年期LPR 为3.35%,5 年期以上LPR 为3.85%,均较前期下调10BP。当前宏观经济仍处于弱复苏状态,企业、居民融资需求依然疲弱,对企业而言,1 年期LPR 此前已连续10 个月未下调;对居民而言,虽然地产新政打开了房贷利率的下限,但存量房贷利率仍和LPR 挂钩,下调LPR 将缓解偿还利息的压力。
AIGC行业深度报告(16):液冷 AI的下一个“光模块”
为什么说液冷是AI的下一个光模块: AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息;液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。
博彩及奢侈品热点速评:2024年6月全球瑞士表出口额同比下滑7.2%
据瑞士钟表联合会(FHS),2024年6月瑞士表全球出口额达22.74亿瑞士法郎,同比下滑7.2%,较2019年6月增长30.3%。6月的表现主要受向欧冠杯内地(同比下滑36.5%)和欧冠杯香港(同比下滑23.1%)出口拖累,下滑部分被向日本(同比增长13.2%)和美国(同比增长6.5%)出口增长所部分抵消。2024年6月,单价高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口额同比下滑0.5%,而单价不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口额同比下滑27.4%。
家电:全球视野看家电之扫地机器人:内外并进 风正时济
全球概览:产品升级完善,成长空间广阔2023 年全球扫地机市场规模超70 亿美元。量的维度,亚太、北美和西欧地区为主要消费市场,东欧、拉美和澳洲等地区增速亮眼。亚太地区中日韩占据绝大比例;北美地区,美国是主要消费主力;西欧市场相对分散,德国、西班牙、法国、英国和意大利占比均靠前。价的维度,欧冠杯品牌引领行业技术革新,当前海外大部分国家基站型扫地机器人占比仍低,对标欧冠杯来看存在较大升级趋势和品类完善趋势,未来成长空间广阔。
银行行业动态跟踪:央行降息落地 稳增长政策发力
7 月22 日,公开市场7 天期逆回购操作利率、1 年期LPR、5 年期LPR各调降10bp 至1.7%、3.35%、3.85%,基本符合预期。
医药行业研究:板块持续筑底 关注中报业绩超预期个股(附复发/难治性急性骨髓性白血病专题研究)
本周周报我们梳理了r/r AML 的流行病学、诊疗路径等,重点关注CD33 靶向药用于该适应症的研发进展,其中百利天恒的BL-M11D1 是具有更宽治疗窗口的CD33 ADC,有望为患者提供新的治疗选择。
环保:上半年环卫装备渗透率同比提升2.7PCT至8.8% 智能驾驶应用场景逐渐成熟
财政支出有所改善,环卫装备销量仍较为低迷财政支出来看,2024 年1-5 月全国一般公共预算支出10.84 万亿元,同比增长3.4%,其中与环卫相关的节能环保支出1,894 亿元,同比增长2.1%,城乡社区支出8,174 亿元,同比增长9.5%。
光伏行业周报:6月逆变器出口额延续环增 新兴市场需求爆发
24 年6 月国内新增光伏装机同环比高增。据国家能源局,2024 年1-6 月,国内新增光伏装机102.48GW,同比增长31%;其中6 月新增光伏装机23.33GW,同比+36%,环比+23%。随着消纳红线放宽至90%,集中式项目并网进度有望加快。由于电价波动以及政策调整预期,户用端需求相对疲软,增速有所放缓;工商业项目表现较好,支撑分布式装机。
机械设备行业:船舶行业:上半年新接订单同比大增44% 聚焦行业龙头
船舶行业2024H1 完工、新接、手持订单分别同比增长18.4%、43.9%、38.6%1)上半年船舶行业新接订单、手持订单均同比高增,行业景气上行。根据欧冠杯船舶工业行业协会,2024 年上半年船舶行业完工2502 万载重吨,同比增长18.4%;新接订单5422 万载重吨,同比增长43.9%;手持订单17155 万载重吨,同比增长38.6%。
电力设备:逆变器:多企业业绩预披露环比改善明显 预期未来增长可期
事件:根据光伏行业24 年中报预披露,逆变器环节德业股份、锦浪科技等盈利环比改善明显,明显优于主产业链硅料、硅片、组件等相关公司。
核医学系列报告(一):核药具有多重临床优势 高壁垒造就寡头垄断格局
核药应用于临床诊断和治疗,具有多重优势:放射性核素(Radionuclide)指原子核不稳定,在衰变成其他核素时会自发性地放出电离辐射的核素,用其制成的特殊制剂为放射性药物,也称核药。核药根据临床用途可分为诊断类核药和治疗类核药。用于治疗时,核药具有诊疗一体化、不易耐药及靶向化治疗的优势。用于诊断时,核医学成像不仅能像其他影像学成像一样显示人体解剖结构,也能提供生化功能信息,具有敏感性强、能发现微小病灶、成像范围广的优势。
钻石行业跟踪报告:6月印度培育钻石进口端和出口端渗透率均有所提升
印度培育钻石毛坯进口额同比由正转负,裸钻出口同比跌幅缩小。据GJEPC 数据显示,2024 年6 月印度培育钻石毛坯进口额为0.63 亿美元,同比-21.04%,由正转负;培育钻石裸钻出口额为0.89 亿美元,同比-8.96%,跌幅缩小。