内容摘要：我国计划生育从1980年到2011年全国双独二胎放开历时30年，双独政策从地方到全国统一放开也经历了十几年,而从双独到单独的放开则仅间隔3年。
内容选自欧冠杯腾讯视频发布的《》
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于人口与计划生育的内容指出：“坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。”
欧冠杯腾讯视频认为本次单独二胎的放开无论力度还是节奏都是超预期的：其并无放开区域和时间限定，更大的可能性是全国市场在较短时间内逐步放开；同时政策放开的节奏也加速，我国计划生育从1980年到2011年全国双独二胎放开历时30年，双独政策从地方到全国统一放开也经历了十几年,而从双独到单独的放开则仅间隔3年。
我们预计政策放开后我国每年新生婴幼儿数量新增20%左右：
1950-2012年我国新生婴幼儿数量：万人
考虑到夫妻需有一方是独生子女的硬约束，我们认为中短期受惠人群范围主要集中于80-85年的城镇夫妇（85后一般还在生一胎，80前还未实施计划生育不满足条件），其第一胎子女一般在5-10岁左右。我国5-10岁的城镇独生子女儿童大概2700万，我们假设该群体父母中有50%符合条件且有意愿在5年内陆续生二胎，则政策放开后5年平均新生婴幼儿规模将从现在1600万提升300万左右至1900万，整体增量20%左右。但考虑到政策放开头几年存量育龄妇女补偿性生育集中释放，预计政策放开时点后的1-2年内的增量要高于这一水平。
目前我国生育政策类别及人群占比
政策类别 | 政策范围 | 人口占比 |
一孩政策 | 全国城镇居民，抚州、天津、上海、江苏、四川、重庆6省农村居民 | 35.90% |
一孩半政策 | 农村夫妇剩余第一个孩子为女孩的可以再生育一个。包括河北、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、附件、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、陕西、甘肃等19个省的农村具名 | 52.90% |
二孩政策 | 农村居民普遍可生育两个孩子，包括海南、云南、青海、宁夏、新疆等5省 | 9.60% |
三孩政策 | 部分少数名族农牧民可生育三个孩子，包括青海、宁夏、新疆等地 | 1.60% |
双独二胎政策 | 全国双方均为独生子女的夫妇可生育两个孩子 | - |
农村单独二胎 | 天津、辽宁、吉林、上海、江苏、附件、安徽等7省 | - |
资料来源：欧冠杯腾讯视频整理
新时代二胎消费能力更强，推动行业消费升级继续
我们认为本轮二胎放开过程欧冠杯产龙头将更受益：1）单独二胎放开核心影响消费能力更强的城镇居民，行业消费升级加速，奶粉行业的增量亦将高于人口增量，拥有品牌优势的龙头受益；2）政策对三四级城市的生育影响高于一二线城市，一方面双独放开后一二线城市生育率已有所体现，另一方面生活压力和生育理念决定三四线城市二胎生育意愿更高，而在这些市场欧冠杯产龙头贝因美、伊利拥有更强的渠道渗透力和品牌力。
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